家庭理财咨询服务协议书

来源:教师述职报告  日期:2020-06-04 16:17:13 浏览:

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第一篇:家庭理财咨询服务协议书

甲方:_________

乙方:_________

公司地址:_________

公司电话:_________

传真:_________

经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:

一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

二、甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。

2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。

3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4.可登录公司站http://www._________(络实名:_________),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。

5.可通过提前预约,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套,包括:_________。

8.甲乙双方签订本协议,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。

三、乙方的权利和义务

1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。

2.乙方根据甲方约定,定期通过电子邮件、站、电话短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

3.甲方登录_________进行家庭理财咨询,乙方应在2个工作日内(节假日顺延),通过_________予以回复。

4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。

5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

6.乙方有义务为甲方保守机密。

7.乙方有根据本合同规定,收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结,若甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续服务。

四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,若协商不成,甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。

五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力。

甲方(签字):_________乙方(盖章):_________

代表(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

第二篇:家庭健康咨询服务协议书

家庭健康咨询服务协议书

甲方(香港汇养生公司):

乙方(客户):

为了提高客户的预防、保健等健康服务水平,充分发挥汇养生

公司的特色服务作用。本着平等、尊重原则,乙方自愿接受甲方的家庭健康咨询,成为甲方的服务对象。经双方协商,订本协议。

一 、甲方职责

甲方为乙方提供以下服务:

1、每月免费为服务对象上门进行健康检查一次,检查项目包括测量身高、体重、腰围、血压、心电图等。

2、免费健康教育处方及咨询。

3、免费为客户建立健康档案,并实施动态管理。

4、提供24小时免费电话咨询,给予健康、预防、保健等方面指导。

5、定期通过电话、上门等方式对乙方的健康状况进行调查和管理,为其制定健康生活措施和疾病防治方案。

以上5项服务为基本服务项目,不收取费用。涉及特殊收费项目,甲方可以帮助联系能给予服务的单位。

二、乙方职责

1、乙方自愿接受以上服务,将身体健康状况、变化情况及与健康相关的信息、资料及时、准确告知甲方,并保证相关信息、资料的真实性、合法性。

2、需上门服务时,应提前与甲方预约。在服务过程中应积极配合甲

方。

3、积极参与、配合甲方开展的与疾病防治相关的各种活动,严格执行甲方为其制定的防病治病的相关措施。

三、乙方对甲方不满意,可以协商解决、也可申请更换家庭健康咨询师。

四、甲方在给乙方提供服务中,乙方对甲方隐瞒病史信息,不执行甲方制定的防治方案或不听从指导意见,影响服务质量的,产生的后果由乙方承担。

六、未尽事宜双方协商解决。本协议自签订之日起生效,有效期一年,期满后自动解约。

七、本协议为试行版本,如与国家相关法规有抵触者,以国家法规为准。

八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份。

甲方(签字):乙方(签字):

年 月 日年 月 日

第三篇:婚姻家庭咨询协议书

1.协议双方通过签署本协议以规婚姻家庭咨询的过程,保证婚姻家庭咨询的有效进行。

2.协议双方议定,咨询费用的收取是以咨询时间计算的。

3.咨询时间从___年___月___日起计算,咨询地点络与当面双方约定。每次咨询____分钟,每周咨询___次。

4._____年_____月_____日收到来访者咨询预付款______元,可以咨询____次。如果中途来访者提出退出咨询,那么已经发生的咨询每次按每次_____元收费,剩余费用可以退回。特殊情况下的费用,由协议双方协商。

5.来访者须在每次咨询或咨询后,预约下次咨询(治疗)时间并预付咨询费。来访者请准时在预约时间到达咨询室接受咨询或治疗。

6.来访者如果要改变或取消已经预约的咨询时间,必须提前24小时通知,否则该次咨询时间将按标准收费。

7.来访者如果在未取消预约时间的情况下迟到,咨询师可以不相应延长咨询时间,该次咨询仍按标准收费。费用按预先约定的时间起计算。咨询师如果要改变或取消已经预约的咨询时间,必须提前24小时通知来访者,否则免收来访者一次咨询费用。

8.在咨询途中来访者和咨询师,其中任何一方认为咨询可以停止,就可以终止咨询协议。剩余费用按第4条规定退回。

来访者签字:婚姻家庭咨询师签字:

______年__月__日

第四篇:家庭理财aa制协议书

因为夫妻双方的收入水平相当,为了更地体现平等、自立的精神,以有利于家庭和谐为出发点,按照aa制的原则,现制定家庭理财aa制协议如下:

1、双方收入为家庭共有财产,建立家庭财产公基金。二人每月向基金内各注入壹千元。基金不得私自动用,如果遇到重大情况确需动用基金时,须经二人同意。

2、家庭财产公基金在“秘书工作”银行设立固定帐户,由“秘书工作”负责基金的日常管理(按月定额存入),“秘书工作”可随时查看。

3、每月的公共开支如水电费、电话费、燃气费等原则上由双方依照收入按比例分摊。

3、个人生活开销,由个人负责,不得无理干涉个人私生活。

补充条款:

1、鉴于“秘书工作”有固定电话费、燃气费用补贴,故家里的固定电话费和燃气费由其承担。

2、鉴于“秘书工作”平时用车上下班,故车用燃油由其支付;另一方用车另行付费,付费标准按出租车计费标准的30%计付。

3、其他未尽事宜以双方友协商为前提进行。

第五篇:融资咨询服务协议书

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融 资 咨 询 服 务 协 议 书

甲方:北京中视金信息咨询服务有限公司

北京海淀区白石桥路28号银海大厦北401室,邮编:100081

乙方:北京远卓创业咨询有限公司

北京市海淀区双清路清华大学科技园学研大厦a906室,邮编:100084

甲乙双方同意就合作关系、服务围、收费标准和结算方式以及相关事宜订立协议如下:

一. 合作关系

双方同意将合作关系定位为:乙方受托担任甲方委托的非独家融资顾问,为乙方提供本协议规定的有关融资方面的咨询和服务。

二. 服务围

1.甲方商业计划书的审核与建议;

2.协助甲方分析资本市场及业务要求而制订融资策略;

3.选择和推介意向投资者;

4.组织洽谈、路(收藏,请便下次访问:ww.haord.com)演、签约等融资过程;

5.交易结构的设计咨询,包括对公司价值评估、股权结构、融资金额、股权出让比例及后续融资建议;

6.融资协议以及融资谈判的技术支持。

三. 特殊条款

乙方将向甲方提供潜在投资人/基金名单,并在乙方同意的前提下与投资人/基金进行接触、对话和谈判;如果甲方已与某些投资人/基金进行谈判并不希望乙方介入需在本条款中特别提出:

乙方不希望甲方代理的投资人/基金为:

四. 融资咨询费计费基础的确定

1. 融资咨询费的计费基础为协议融资总金额,不扣减融资过程中所发生的费用和各种减让;

2. 除了甲方提供提供的投资人/基金的直接投资之外,这些投资人/基金的联合投资人所投入的资金同样包括在甲方的融资总金额中;

3. 融资总金额除了现金之外,还包括信用额、知识产权、财产等所有资产;

五. 服务的收费标准和结算方式

融资咨询费的收费比例结构为:

?

?

? 融资协议总金额在2014万元人民币之内:按融资总金额的5%收取; 融资协议总金额在2014万元以上到5000万元人民币部分:按融资总金额的4%收取; 融资协议总金额在大于5000万元人民币部分,按融资总金额的3%收取

融资在首期资金到达甲方帐后的五个工作日内,甲方将一次性以现金或支票方式支付给乙方。

作为另一种选择方式:在乙方同意的前提下,甲方的融资咨询费用可以有50%用来购买乙方的股份,购买金额同本期融资股价。

在乙方融资到位前,乙方无权要求支付融资咨询费;但甲乙双方另行签定的协议除外;

六. 其它服务项目及收费

倘若甲方委托乙方除本协议以外的其它服务,如需乙方代为撰写商业计划,则需另行双方将另行签定委托协议,并参照乙方的《咨询服务取费参考标准》协商费用,本协议中的收费金额不包括此项服务;

在融资到位前,乙方同意将其服务收费转入甲方股份,但需另行明确转股价格。

七. 保密条款

乙方确认在为甲方进行服务期间,甲方所提供的相关资料属于商业秘密。非经甲方同意,乙方不得向其它机构或人士泄露,亦不得用于与本委托无关的其它目的。以上所称“商业秘密”并不包括以下内容:

1.在本委托协议签定之前乙方即已经持有的有关甲方的资料;

2.甲方已经公开或正在公开的资料;

3.在不违反本协议的前提下,由乙方独立获得或形成的资料;

4.甲方授权乙方使用、引用、摘录或公布的资料。

八. 甲方义务

乙方依据公正、客观、独立的职业原则接受甲方委托进行服务,并不对甲方所提供的资料、件、数据的真实性、有效性负有责任。甲方有义务根据乙方工作的需要随时向乙方提供所需资料、件、数据以及邀请乙方参加与本协议相关的会议、活动,以保证乙方正常开展服务。

九. 违约责任和免责

本协议一经签定,即具有法律效力,双方必须严格遵照执行。若发生任一方违反协议条款的行为,另一方有权依法维护自己的正当权益,并追索赔偿。

倘若发生甲乙双方无法控制的不可抗力(以《合同法》规定的对“不可抗力”的诠释为准),则双方可以免除违约责任。

十. 附则

本协议对双方均具有约束力,任何修改必须经双方以书面方式确立;

本协议一式两份,双方各执其一;

本协议于2014年9月20日在北京签定。

甲方:乙方:

代表:代表:职务:职务:日期:日期:接受并认同上述条款

  
致信息与网络中心老师的感谢信 贫困乡镇人才扶贫交流材料

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